Liu Jian ląduje na paryskim lotnisku Orly. Na pytanie urzędnika, co sprowadza go do Francji, odpowiada, że rozrywka. Jednak torba z podwójnym dnem wypchana bronią i bransoleta pełna trucizn świadczą o tym, że Liu nie jest przeciętnym turystą. Agent Jian przybywa bowiem do Paryża, by pomóc...

Anna, żona wysoko postawionego urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, cierpi na zaburzenia pamięci i halucynacje. Odkrywa, że mają one związek z operacją plastyczną, której jednak nie może sobie przypomnieć. Tymczasem w tureckiej dzielnicy Paryża dochodzi do serii przerażających zbrodni - ktoś...

Saya (Gianna Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, ma ciało nastolatki, jednak tak naprawdę liczy sobie kilkaset lat i jest pół kobietą, pół wampirem. Saya współpracuje z tajną agencją, której zadaniem jest śledzenie poczynań demonów. Wampirzyca jest opętana pragnieniem...